Лукас Уолтън, внук на основателя на Walmart Сам Уолтън, обяви днес (19 септември) той ще инвестира 90 процента от филантропското дарение на семейство Уолтън в компании, които „дават приоритет на устойчиви и справедливи решения“, водещи нововъзникваща тенденция на семейни офиси, които увеличават дяловете си в екологични, социални и управленски инвестиции (ESG).
36-годишният Уолтън е основател и главен изпълнителен директор на Builders Vision, базиран в Чикаго семеен офис, който управлява общо 4 милиарда долара семейни активи на Уолтън чрез три клона: директно инвестиране, управление на активи и филантропия. Днешното съобщение ще засегне само филантропския клон на организацията, фондация Builders Initiative Foundation с 1 милиард долара, която подкрепя програми, свързани с храни, енергия и океани.
„Ако искаме да направим трайна промяна, трябва нашата мисия да се проявява във всичко, което правим – особено в начина, по който инвестираме нашите ресурси“, каза Лукас Уолтън в изявление днес.
Новата стратегия все още ще се стреми към 5 процента годишна възвръщаемост, което е стандарт за освободени от данъци дарения, каза Ноел Лаинг, главен инвестиционен директор на Builders Initiative.
Повечето частни фондации разпределят по-малко от 20 процента от техните дарителски фондове в ESG инвестиции. 90-процентният ангажимент на Builder Vision поставя нов стандарт за индустрията. През последните години нарастващ брой семейни офиси, включително Фондация Форд, Фондация Макартър и Фондация Макнайт, обещаха да съгласуват своите инвестиции със своите социални и екологични мисии.
